編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

資產(chǎn)負債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表

每年

3

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當期銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每年

4

總成本費用率

總成本/總營業(yè)收入×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

損益表

每年

5

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值

目標值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表及資產(chǎn)負債表

每年

6

公司戰(zhàn)略目標完成情況

公司戰(zhàn)略目標行動計劃完成項目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標行動計劃總項數(shù)×100％

目標值（  ）％。增加10個百分點，加（  ）分；減少10個百分點，減（  ）分

公司戰(zhàn)略目標行動計劃實施報告

每年

7

企業(yè)文化評分

接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；減少（  ）分，減（  ）分

企業(yè)文化調(diào)研

每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

資產(chǎn)負債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表

每年

3

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當期銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每年

4

人均銷售收入

公司當期實現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標值（  ）萬元/人，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元/人，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

5

毛利率

1－銷售成本/銷售收入×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

費用明細科目及預(yù)算資料

每季

6

銷售費用率

銷售費用/銷售收入×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料

每月

7

市場份額

銷售收入／行業(yè)銷售總額

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

銷售月報／市場資料

每年

8

銷售預(yù)測的準確率

1－（預(yù)測銷售量－實際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

銷售報告及月度銷售計劃

每季

9

庫存周轉(zhuǎn)率

銷售成本／產(chǎn)成品庫存平均余額

目標值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表、庫存報表

每年

10

客戶滿意度

客戶滿意度指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每年

11

公司戰(zhàn)略目標完成情況

公司戰(zhàn)略目標行動計劃完成項目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標行動計劃總項數(shù)×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

公司戰(zhàn)略目標行動計劃實施報告

每年

12

企業(yè)文化評分

接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；減少（  ）分，減（  ）分

企業(yè)文化調(diào)研

每年

13

員工滿意度

接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

員工滿意度調(diào)研

每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

資產(chǎn)負債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表

每年

3

存貨周轉(zhuǎn)率

銷售成本／存貨平均余額

目標值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表及資產(chǎn)負債表

每年

4

技術(shù)創(chuàng)新量化評估結(jié)果

技術(shù)創(chuàng)新量化評估因素：

技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量、前瞻性、專利申請數(shù)量、新產(chǎn)品銷售收入等

技術(shù)創(chuàng)新評估報告

每年

5

供應(yīng)鏈管理水平評估

供應(yīng)鏈管理水平評估因素：

1、銷售預(yù)測

2、供應(yīng)商管理和評估

3、質(zhì)量標準體系

4、庫存管理

5、運輸

6、銷售訂單的執(zhí)行

供應(yīng)鏈管理評估報告

每年

6

ISO9000質(zhì)量體系推進計劃達成率

ISO9000質(zhì)量體系推進實際完成/推進計劃

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

ISO9000認證結(jié)果

每年

7

質(zhì)量保證體系有效性評估

質(zhì)量保證體系有效性評估結(jié)果

質(zhì)量保證體系有效性評估報告

每年

8

公司戰(zhàn)略目標完成情況

公司戰(zhàn)略目標行動計劃完成項目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標行動計劃總項數(shù)×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

公司戰(zhàn)略目標行動計劃實施報告

每年

9

勞動生產(chǎn)率

年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人數(shù)的比率

目標值（  ）萬元/人，增加（  ）萬元/人，加（  ）分；減少（  ）萬元/人，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

每年

10

產(chǎn)能利用率

有效利用的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比

產(chǎn)能利用率統(tǒng)計報告

每年

11

企業(yè)文化評分

接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；減少（  ）分，減（  ）分

企業(yè)文化調(diào)研

每年

12

員工滿意度

接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

員工滿意度調(diào)研

每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

資產(chǎn)負債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表

每年

3

總成本費用率

總成本/總營業(yè)收入×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

損益表

每年

4

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每年

5

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值×100％

目標值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表及資產(chǎn)負債表

每年

6

投資收益率

投資凈收益（虧損）/投資總額×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

損益表及資產(chǎn)負債表

每年

7

運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)

流動凈資產(chǎn)/銷售收入×365

目標值（  ）天。減少（  ）天，加（  ）分；增加（  ）天，減（  ）分

損益表及資產(chǎn)負債表

每年

8

資產(chǎn)負債率

總負債／總資產(chǎn)×100％

目標值（  ）％至（  ）％

資產(chǎn)負債表

每年

9

流動比率

流動資產(chǎn)／流動負債

目標值（  ）至（  ）

資產(chǎn)負債表

每年

10

現(xiàn)金利息償還能力

（運營現(xiàn)金流＋利息費用＋所得稅）/（利息費用）

目標值（  ），減少（  ），減（  ）分

資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流量表

每年

11

項目投資可行性分析報告質(zhì)量

項目投資可行性分析報告評估結(jié)果

項目投資可行性分析報告

每年

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

12

公司股票價格維持目標

公司的實際股票價格/目標股票價格×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

股票交易市場信息

每年

13

對公司財務(wù)能力進行平衡的準確度

公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準確度

財務(wù)預(yù)算報告、工作記錄

每年

14

公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果

是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)

每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

經(jīng)營計劃制定、調(diào)整按時開展和完成率

按時開展并完成經(jīng)營計劃制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計劃制定和調(diào)整次數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

經(jīng)營計劃及調(diào)整報告

每月

2

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每季

3

有效的流程和制度得到實施的百分率

得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

流程實施得分

每季

4

信息技術(shù)服務(wù)滿意度

公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

5

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究

行業(yè)分析、對公司發(fā)展目標和戰(zhàn)略選擇提出建議的質(zhì)量（80%）；

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時性：實際完成戰(zhàn)略研究報告/計劃期限完成的戰(zhàn)略研究報告（20%）

戰(zhàn)略研究報告

每季

6

公司統(tǒng)計任務(wù)完成的及時性

延遲1天，減（  ）分

公司統(tǒng)計報表

每月

7

員工出勤率

（1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）×100%

目標值（  ）％，減少1個百分點，減（  ）分

員工考勤記錄

每月

8

流程自動化比率

公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)信息自動化的百分比

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

流程信息化評估報告

每年

9

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

10

績效體系報告提交及時率

及時提交的績效體系報告／應(yīng)提交的績效體系報告總數(shù)×100%

目標值（  ）％，減少1個百分點，減（  ）分

績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄

每季

11

提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量

對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量

目標值（  ）個。增加1個，加（  ）分；減少1個，減（  ）分

合理化建議報告

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究

行業(yè)分析、對公司發(fā)展目標和戰(zhàn)略選擇提出建議的質(zhì)量（80%）；

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時性：實際完成戰(zhàn)略研究報告/計劃期限完成的戰(zhàn)略研究報告（20%）

戰(zhàn)略研究報告

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

2

對天線、無源器件業(yè)務(wù)的支持

建立、維護企業(yè)經(jīng)營決策信息支持體系與市場研究體系，提供業(yè)務(wù)信息與分析建議（50%）；

組織對各業(yè)務(wù)進行跟蹤與評估，協(xié)調(diào)資源，為業(yè)務(wù)開展提供支持（50%）

工作記錄、相關(guān)部門意見反饋

每月

3

公司工作簡報編制

公司工作簡報信息反映的及時性（30%）

公司工作簡報編制的質(zhì)量（40%）

公司工作簡報編制的計劃數(shù)量（30%）

公司工作簡報

每月

4

資本運營或投資項目研究/可行性分析

資本運營或投資項目的組織論證（30%）

資本運營或投資項目研究報告/可行性分析報告的質(zhì)量（30%）

資本運營或投資項目的監(jiān)督執(zhí)行（40%）

資本運營項目研究報告/可行性分析報告；

工作記錄

每季或每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

經(jīng)營計劃的編制和落實

年度、月度經(jīng)營計劃編制和調(diào)整的及時性（30%）

年度、月度經(jīng)營計劃編制和調(diào)整的合理性（30%）

組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門執(zhí)行經(jīng)營計劃（40%）

延遲1天，減（  ）分

年度、月度經(jīng)營計劃，工作記錄，相關(guān)部門的反饋意見

每月

2

公司統(tǒng)計任務(wù)完成的及時性

完成公司統(tǒng)計任務(wù)延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

公司統(tǒng)計報告

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

3

公司年度、月度經(jīng)營計劃完成情況的分析

公司年度、月度經(jīng)營計劃完成情況分析的及時性（30%）；

公司年度、月度經(jīng)營計劃完成情況分析的質(zhì)量（70%）

延遲1天，減（  ）分

公司年度、月度經(jīng)營計劃完成情況的分析報告

每月

4

部門/個人績效考核指標的擬定

部門/個人績效考核指標擬定的合理性（70%）

部門/個人績效考核指標擬定的及時性（30%）

延遲1天，減（  ）分

擬定部門/個人績效考核指標的材料

每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

有效的流程和制度得到實施的百分率

得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

流程實施得分

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

2

對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的跟蹤分析

對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信息收集和分析的及時性（40%）

對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信息收集和分析的質(zhì)量（60%）

延遲1天，減（  ）分

對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信息收集和分析材料

每季

3

組織對公司制度和業(yè)務(wù)流程的討論完善工作

協(xié)調(diào)組織對公司制度和業(yè)務(wù)流程的討論完善的有效性

工作記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

信息技術(shù)服務(wù)滿意度

公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

2

流程自動化比率

公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)信息自動化的百分比

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

流程信息化評估報告

每年

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

3

公司網(wǎng)絡(luò)管理

公司網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃和建設(shè)（40%）；

公司網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護（60%）

每月

4

計算機培訓次數(shù)

計算機實際培訓次數(shù)/計劃計算機培訓次數(shù)×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

計算機培訓記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率

按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整報告

每月

2

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每季

3

資產(chǎn)負債率

總負債／總資產(chǎn)×100%

目標值（  ）％－（  ）％

資產(chǎn)負債表

每季

4

合同付款審核的及時率

合同付款審核延遲的天數(shù)

每月采購部審核后于15日前交財務(wù)部，財務(wù)部20日前審核；

延遲1天，減（  ）分

每月

5

庫存盤點帳實相符率

庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

庫存盤點記錄

每月

6

財務(wù)職能服務(wù)滿意度

公司員工對公司財務(wù)職能部門滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

7

采購貨款支付及時率

采購貨款支付延遲的天數(shù)

每月30日前完成，延遲1天，減（  ）分

每月

8

個人費用報銷及時率

個人費用報銷延遲的天數(shù)

2日內(nèi)完成，延遲1天，減（  ）分

每月

9

財務(wù)報表／報告正確率

1－查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)報表檢查記錄

每季

10

財務(wù)報表及時提交率

1－延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)報表提交時間記錄

每季

11

財務(wù)分析報告

1. 報告質(zhì)量；

財務(wù)分析所運用的各項財務(wù)指標是否有遺漏（20%）

是否出現(xiàn)財務(wù)指標計算錯誤的情況（20%）

得出是否正確的結(jié)論（30%）

1. 及時性：

財務(wù)報表延誤提交的天數(shù)（30%）

延遲1天，減（  ）分

財務(wù)分析報告

每月

12

會計事務(wù)處理差錯次數(shù)

當期會計事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)

延遲一次，減（  ）分

會計處理差錯報告

每季

13

備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率

備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

資產(chǎn)盤點記錄

每月

14

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

15

對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度

對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于(  )次/季（30%）

對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù)不超過(  )次（30%）

因未能及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失不高于(  )元（40%）

工作記錄

每季

16

資金計劃和調(diào)度

資金安排調(diào)度能夠滿足公司業(yè)務(wù)開展需要

工作記錄

每月

17

公司籌資方案的擬定

籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差 （20%）

采用該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最小（20%）

籌資成本測算的準確度（20%）

是否在籌資成本一定的情況下籌資風險最?。?0%）

籌資方案擬定的及時性（20%）

18

對公司財務(wù)能力進行平衡的準確度

公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準確度

財務(wù)預(yù)算報告、工作記錄

每季

19

公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果

是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率

按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整報告

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

2

公司年度財務(wù)預(yù)算編制的規(guī)范性

年度財務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或公司實際編制的項目

年度財務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或公司實際編制的項目不超過(  )%

財務(wù)預(yù)算報告

每年

3

對公司財務(wù)能力進行平衡的準確度

公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準確度

財務(wù)預(yù)算報告、工作記錄

每季

4

對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督

對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)（30%）

對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù)（30%）

因未能及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失（40%）

對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于(  )次/季，減少1次，減（  ）分

對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù)不超過(  )次，減少1次，減（  ）分

因未能及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失不高于(  )元，增加（  ）元，減（  ）分

工作記錄

每季

5

對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的分析

對各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的質(zhì)量（70%）

對各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的及時性（30%）

預(yù)算執(zhí)行情況分析報告

每季

6

投資分析研究

1. 投資分析的質(zhì)量：

分析方法的合理性（20%）

重要指標遺漏率（20%）

投資評價指標計算錯誤，分析誤差（20%）

投資可行性分析報告的規(guī)范性（20%）

2、投資分析的及時性：根據(jù)上級安排時間（20%）

延遲（  ）天，減（  ）分

投資分析報告、調(diào)研材料

每年

7

公司籌資方案的擬定

籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差 （20%）

采用該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最小（20%）

籌資成本測算的準確度（20%）

是否在籌資成本一定的情況下籌資風險最?。?0%）

籌資方案擬定的及時性（20%）

延遲（  ）天，減（  ）分

籌資方案起草稿

每年

8

公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果

是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)

每季

9

對各部門責任成本的計算和業(yè)績考核

對部門責任成本計算的合理性（30%）

對部門責任成本計算的及時性（30%）

對各部門業(yè)績考核計算（40%）

延遲1天，減（  ）分

責任成本計算相關(guān)帳表

每月

10

績效工資和獎金的計算

績效工資和獎金計算的準確性（70%）；

績效工資和獎金計算的及時性（30%）

延遲1天，減（  ）分

績效工資和獎金帳表、工作記錄

每月

11

采購和銷售合同的審核

采購和銷售合同審核的準確性（80%）；

采購和銷售合同審核的及時性（20%）

差錯一項扣（  ）分，延遲一天扣（  ）分

采購合同、銷售合同、工作記錄

每月

12

會計核算工作準確性

會計科目運用、憑證復(fù)核、總帳明細帳復(fù)核、成本核算審核準確無誤

錯誤（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分

各類會計憑證、帳表

每月

13

原始憑證、記賬憑證的審核

審核確認后的原始憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)（50％）

審核確認后的記賬憑證仍出現(xiàn)違規(guī)、不真實現(xiàn)象的筆數(shù)（50％）

（  ）次以內(nèi)不扣分，超過1次，扣（  ）分

原始憑證、記賬憑證

每月

14

總帳和明細帳的審核

審核確認后的總帳和明細帳仍出現(xiàn)問題的次數(shù)

出現(xiàn)1次，扣（  ）分

總帳和明細帳

每月

15

會計報表的審核

審核確認后的會計報表仍出現(xiàn)問題的次數(shù)

出現(xiàn)1次，扣（  ）分

會計報表

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

財務(wù)報表／報告正確率

1－查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)報表檢查記錄

每季

2

財務(wù)報表／報告及時提交率

1－延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)報表提交時間記錄

每季

3

財務(wù)分析報告

1.報告質(zhì)量；

財務(wù)分析所運用的各項財務(wù)指標是否有遺漏（20%）

是否出現(xiàn)財務(wù)指標計算錯誤的情況（20%）

得出是否正確的結(jié)論（30%）

2.及時性：

財務(wù)報表延遲提交的天數(shù)（30%）

延遲1天，減（  ）分

財務(wù)分析報告

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

4

財務(wù)核算工作規(guī)范化程度

會計核算制度的完善化；會計制度的執(zhí)行情況；會計核算流程的合理性

工作記錄觀察、會計制度

每季

5

會計記帳工作準確性

原始憑證、記賬憑證、總帳、明細帳出現(xiàn)錯誤的次數(shù)

錯誤（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分

會計憑證、會計帳簿

每月

6

會計記帳工作及時性

月度在3日之前，年度在次年1月15日之前，延遲一天扣（  ）分

工作記錄、日常檢查

每月

7

結(jié)賬、對賬工作的及時性

未按時結(jié)賬、對賬的次數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

8

會計檔案保管

會計檔案整理歸檔的及時性（40%）

會計檔案保管的齊全和有條理（60%）

延遲1天，減（  ）分

會計檔案保管檢查

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

成本核算的及時完成率

計算成本核算延遲的天數(shù)

延遲一天扣（  ）分

成本核算報告

每月

2

成本核算準確性

計算成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)

差錯一項扣（  ）分

審計報告、財務(wù)數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng)計表

每月

3

固定資產(chǎn)、備品備件帳實相符率

固定資產(chǎn)、備品備件帳帳相符，帳實相符

差錯一項扣（  ）分

固定資產(chǎn)、備品備件帳表

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

4

會計記帳工作準確性和及時性

會計記帳出現(xiàn)錯誤的次數(shù)

會計記帳的及時性

錯誤（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分；

延遲1天，減（  ）分

會計憑證、會計帳簿

每月

5

固定資產(chǎn)核算和計提折舊

固定資產(chǎn)核算和計提折舊的準確性（80%）；

固定資產(chǎn)核算和計提折舊的及時性（20%）

差錯一項扣（  ）分，延遲一天扣（  ）分

固定資產(chǎn)臺帳、卡片帳，相關(guān)財務(wù)報表

每月

6

成本分析報告編寫

成本分析報告質(zhì)量（80%）

報告提交的及時性（20%）

延遲1天，減（  ）分

每月

7

工資核算和代扣個人收入調(diào)節(jié)稅

工資核算和個人收入調(diào)節(jié)稅計算的準確性（80%）；

工資核算和個人收入調(diào)節(jié)稅計算的及時性（20%）

員工投訴一次扣（  ）分，延遲1天，減（  ）分

員工投訴；

工作記錄

每月

8

員工社保申報的及時性

員工社保申報延遲的天數(shù)

延遲一天扣（  ）分

工作記錄；

員工投訴

每月

9

個人費用審核報銷的及時性

個人費用審核報銷的及時性

（  ）天處理完畢，延遲一天扣（  ）分

工作記錄；

員工投訴

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

庫存盤點帳實相符率

庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

庫存盤點記錄

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

2

存貨核算的準確性和及時性

存貨核算的準確性（80%）；

存貨核算的及時性（20%）

延遲1天，減（  ）分

有關(guān)存貨的帳表，工作記錄

每月

3

采購貨款審核支付

采購發(fā)票單據(jù)核對的準確性，扣除代繳運費、代繳罰款的準確性（60%）；

采購發(fā)票單據(jù)核對及時性（20%）；

核查賬面應(yīng)付、預(yù)付明細賬，確認供應(yīng)商是否掛賬（20%）

每月30日前完成

差錯一項扣（  ）分，延遲一天扣（  ）分

采購單據(jù)、帳表

每月

4

應(yīng)付帳款的清理

應(yīng)付帳款核對的及時性（20%）

應(yīng)付帳款清理的及時性（80%）

延遲1天，減（  ）分

應(yīng)付帳款帳表、工作記錄

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算

產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的準確性（80%）；

產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的及時性（20%）

延遲1天，減（  ）分

銷售收入、銷售成本相關(guān)帳表，相關(guān)憑證，工作記錄

每月

2

銷售合同臺賬管理

建立銷售合同臺賬進行跟蹤管理（50%）；

定期為上級提供交貨及貨款回收情況分析資料，完成管理報表市場部分分析報表（50%）

銷售合同臺賬、相關(guān)分析報表

每月

3

編制銷售信息統(tǒng)計快報

銷售信息統(tǒng)計快報編制的準確性（60%）

銷售信息統(tǒng)計快報編制的及時性（40%）

差錯1項，減（  ）分；延遲1天，減（  ）分

銷售信息統(tǒng)計快報

每月

4

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款核對、分析和清理

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及時核對（20%）

帳齡分析，呆、壞帳分析（20%）

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款清理（60%）

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款帳表、工作記錄

每季

5

稅務(wù)申報的及時性

(N2/N1)×100%

N2=及時完成工作項數(shù)

N1=應(yīng)當完成項數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

6

稅務(wù)申報數(shù)據(jù)填報的準確性

出差錯次數(shù)

差錯1次，減（  ）分

稅務(wù)報表

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準確性與及時性

辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)（60%）

辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)延誤的天數(shù)（40%）

延遲1天，減（  ）分

銀行結(jié)算票據(jù)、工作記錄

每月

2

現(xiàn)金收付憑證/轉(zhuǎn)帳憑證審核的準確性

審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)

差錯1次，減（  ）分

現(xiàn)金收付憑證

每月

3

現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性

違反現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)程序的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

現(xiàn)金收付憑證、工作記錄

每月

4

現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準確性

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)

差錯1次，減（  ）分

工作記錄

每月

5

登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準確性

現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)（50%）

出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)（50%）

延遲1天，減（  ）分

現(xiàn)金、銀行存款日記帳

每月

6

現(xiàn)金額度控制有效性

現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

工作記錄

每月

7

庫存現(xiàn)金保管

現(xiàn)金帳實不符次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)（60%）

登記庫存現(xiàn)金日報表并清點庫存現(xiàn)金的及時性（40%）

延遲1天，減（  ）分

財務(wù)數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng)計

每月

8

有價證券、重要空白憑證保管

有價證券、重要空白憑證保管出現(xiàn)短缺、遺失次數(shù)

登記有價證券、重要空白憑證登記表的及時性（40%）

延遲1天，減（  ）分

有價證券、重要空白憑證及登記表

每月

9

支票及有價證券使用的的準確性

違反支票、有價證券管理制度次數(shù)

簽發(fā)重要票據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

財務(wù)數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng)計

每月

10

審核采購合同審核

審核采購合同審核的準確性（70%）

審核采購合同審核的及時性（30%）

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

11

工資發(fā)放的及時性

工資發(fā)放延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

12

進出口外匯核銷的及時性

進出口外匯核銷延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

13

軋平賬務(wù)的及時性

每日沒有及時軋平賬務(wù)的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

工作記錄

每月

14

對賬工作的及時性

未按時對賬的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

工作記錄

每月

15

銀企對賬的準確性

銀企賬賬不相符的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

銀行對帳單、銀行存款日記帳

每月

16

銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制的及時性

編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

銀行存款余額調(diào)節(jié)表

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每季

2

公共關(guān)系活動的次數(shù)

公共關(guān)系活動的次數(shù)合計

目標值（  ）次。增加1次，加（  ）分；減少1次，減（  ）分

公共關(guān)系活動記錄

每季

3

在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級別

政府工商行政管理部門對公司的信譽評級

目標值（  ）。增加1級，加（  ）分；減少1級，減（  ）分

信譽評級結(jié)果

每年

4

人力資源服務(wù)滿意度

公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

5

行政服務(wù)滿意度

公司員工對公司行政服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

6

法律服務(wù)滿意度

業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

7

知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度

業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

8

專利申請的計劃完成率

實際完成的專利數(shù)量/計劃完成的專利數(shù)量

第（  ）季度完成總申請量的（  ）％；

完成超過本季度申請量1個百分點，加（  ）分；降低1個百分點，減（  ）分

專利申請文件、專利證書

每年

9

檔案管理及時、正確率

1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

檔案管理檢查記錄

每季

10

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

招聘空缺職位所需

的平均天數(shù)

目標值（  ）天。減少5天，加（  ）分； 增加5天，減（  ）分

招聘工作記錄

每季

11

員工工資發(fā)放正確率

1－查出有誤的工資發(fā)放人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

工資發(fā)放數(shù)量差錯投訴記錄

每季

12

員工工資發(fā)放及時率

1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

工資發(fā)放時間延遲投訴記錄

每季

13

招聘成功率

成功招聘人數(shù)／當期需要招聘總數(shù)×100%  （注：成功招聘指通過試用期考核并在試用期后3個月內(nèi)未主動離職的招聘）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

招聘記錄和人事檔案

每季

14

績效考核報告提交及時率

提交的績效考核報告延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄

每季

15

績效考核工作差錯數(shù)

績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù)

差錯1次，減（  ）分

績效考核報告更正記錄

每季

16

績效考核報告質(zhì)量評級

考核委員會對績效考核報告的總體評級

考核委員會對績效考核報告的評級

每年

17

備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率

備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

資產(chǎn)盤點記錄

每月

18

備品備件、固定資產(chǎn)定期盤點完成率

備品備件、固定資產(chǎn)定期完成的盤點次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)完成的盤點次數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

盤點報告

每月

19

硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

當期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

20

軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

當期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

21

行政后勤事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)

當期總務(wù)事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)

延遲出現(xiàn)一次，減（  ）分

總務(wù)事務(wù)處理情況報告

每月

22

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

23

員工對培訓計劃的滿意度

員工對培訓計劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

員工滿意度問卷調(diào)查結(jié)果

每年

24

員工培訓時間數(shù)

公司員工參加的培訓時間總數(shù)

目標值（  ）小時。增加（  ）小時，加（  ）分；減少（  ）小時，減（  ）分

培訓記錄

每年

25

培訓組織和課程滿意度

對培訓組織和課程的滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

培訓滿意度調(diào)研

每次培訓結(jié)束時

26

員工流失率

主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

員工離職記錄

每季

27

員工挽留率

經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)／主動提出離職申請的總?cè)藬?shù)×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

員工挽留記錄

每季

28

知識共享水平打分

知識共享水平打分

知識管理記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

目標值（  ）天。減少5天，加（  ）分； 增加5天，減（  ）分

招聘工作記錄

每季

2

招聘成功率

成功招聘人數(shù)／當期需要招聘總數(shù)×100%  （注：成功招聘指通過試用期考核并在試用期后3個月內(nèi)未主動離職的招聘）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

招聘記錄和人事檔案

每季

3

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

4

員工對培訓計劃的滿意度

員工對培訓計劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

員工滿意度問卷調(diào)查

每年

5

員工培訓時間數(shù)

公司員工參加的培訓時間總數(shù)

目標值（  ）小時。增加（  ）小時，加（  ）分；減少（  ）小時，減（  ）分

培訓記錄

每年

6

培訓組織和課程滿意度

對培訓組織和課程的滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

培訓滿意度調(diào)查

每次培訓結(jié)束

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

7

職務(wù)說明書的編寫和修訂

職務(wù)說明書的編寫和修訂的及時性（30%）；

職務(wù)說明書的編寫和修訂的質(zhì)量（70%）

職務(wù)說明書

每年

8

勞動合同管理

勞動合同的政策適用性（30%）

辦理勞動合同簽訂的及時性（30%）

員工離職手續(xù)辦理的及時性（20%）

職工退休手續(xù)辦理的及時性（20%）

延遲（  ）天，減（  ）分

勞動合同、工作記錄

每季

9

人事檔案管理

公司員工人事檔案的建立、維護和更新（60%）；

處理員工調(diào)動、離職、招聘等產(chǎn)生的人事檔案調(diào)動（40%）

人事檔案、工作記錄

每季

10

員工職稱評審事務(wù)

組織專業(yè)技術(shù)人員任職資格評審申報（30%）

處理員工職稱評審、資格考試等的相關(guān)材料的收集報送等事務(wù)（70%）

職稱評審材料

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

員工工資發(fā)放正確率

1－查出有誤的工資發(fā)放人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

工資發(fā)放數(shù)量差錯投訴記錄

每季

2

員工工資發(fā)放及時率

1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

工資發(fā)放時間延遲投訴記錄

每季

3

績效考核報告的質(zhì)量和及時性

績效體系報告的質(zhì)量（70%）；

績效體系報告提交的及時性（30%）

延遲1天，減（  ）分

績效考核報告提交時間記錄、考核委員會對績效考核報告的評價

每季

4

績效考核工作差錯數(shù)

績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù)

差錯1次，減（  ）分

績效考核報告更正記錄

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

5

薪酬調(diào)查

行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查頻次（40%）；

行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查信息的豐富程度（60%）

薪酬調(diào)查報告

每年

6

擬定公司薪酬調(diào)整方案

薪酬調(diào)整方案擬定的合理性、可行性（80%）

薪酬調(diào)整方案擬定的及時性（20%）

薪酬調(diào)整方案

每年

7

員工福利的計算和發(fā)放

員工福利計算和發(fā)放的及時性（30%）

員工福利計算和發(fā)放的準確性（70%）

延遲1天，減（  ）分

員工福利相關(guān)帳表

每月

8

員工考勤的組織和統(tǒng)計

員工考勤記錄的準確性

員工考勤統(tǒng)計表編制的及時性

延遲1天，減（  ）分

員工考勤記錄、考勤統(tǒng)計表

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

公關(guān)活動、企業(yè)宣傳的策劃和實施

公司形象公關(guān)活動策劃和實施（30%）

企業(yè)整體對外形象和企業(yè)標識的管理（40%）

企業(yè)形象新聞的策劃、寫作、發(fā)布（30%）

公關(guān)活動策劃方案；

每季

2

公共關(guān)系活動的次數(shù)

公共關(guān)系活動的次數(shù)合計

目標值（  ）次。增加1次，加（  ）分；減少1次，減（  ）分

公共關(guān)系活動記錄

每季

3

在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級別

政府工商行政管理部門對公司的信譽評級

目標值（  ）。增加1級，加（  ）

分；減少1級，減（  ）分

信譽評級結(jié)果

每年

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

4

公司刊物、簡報的編輯、發(fā)行

公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的質(zhì)量（60%）

公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的頻次（40%）

公司刊物、簡報

每季

5

行政接待事務(wù)

行政接待事務(wù)的工作質(zhì)量

工作記錄

每月

6

企業(yè)文化的宣傳、推動

通過宣傳欄等多種形式進行企業(yè)文化宣傳的有效性（70%）

通過宣傳欄等多種形式進行企業(yè)文化宣傳的頻次（30%）

宣傳欄等宣傳形式

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

行政服務(wù)滿意度

公司員工對公司行政服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

2

檔案管理及時、正確率

1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù)×100%

檔案管理檢查記錄

每季

3

行政事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)

當期行政事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)

延遲一次，減（  ）分

總務(wù)事務(wù)處理情況報告

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

4

重要會議、重要活動的組織和安排

重要會議、重要活動的聯(lián)系籌備(60%)

重要會議、重要活動文件材料的準備(40%)

工作記錄、會議活動的文件資料

每季

5

公司文件、通知、報告和領(lǐng)導講話文稿的起草

公司文件、通知、報告和領(lǐng)導講話文稿起草的質(zhì)量（70%）；

公司文件、通知、報告和領(lǐng)導講話文稿起草的及時性（30%）

延遲1天，減（  ）分

公司文件、通知、報告和領(lǐng)導講話文稿

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度

業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

2

專利申請的計劃完成率

實際完成的專利申請的數(shù)量/計劃完成的專利申請的數(shù)量

第（  ）季度完成總申請量的（  ）％；

完成超過本季度申請量1個百分點，加（  ）分；降低1個百分點，減（  ）分

專利申請文件、專利證書

每年

3

商標注冊、著作權(quán)登記

實際完成的商標注冊、著作權(quán)登記數(shù)量/計劃完成的商標注冊、著作權(quán)登記專利數(shù)量

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

商標注冊、著作權(quán)登記材料

每年

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

4

專利項目的日常管理

按時交納專利費（70%）

專利資料的保存（30%）

專利費交納憑證、專利資料

每年

5

對侵犯公司知識產(chǎn)權(quán)行為的處理事務(wù)

對侵犯公司知識產(chǎn)權(quán)行為的處理事務(wù)、律師事務(wù)所的協(xié)調(diào)的有效性

工作記錄

侵犯公司知識產(chǎn)權(quán)行為發(fā)生當期

6

保密工作

簽訂員工保密合同的及時性（40%）

處理員工離職時的保密事項（30%）

保密所需要的程序及必要的設(shè)備管理工作（30%）

保密合同、工作記錄

每季

6

專利調(diào)查

本行業(yè)的專利申請、授權(quán)、分布等狀況調(diào)查報告（40%）

對某個競爭對手的專利情況調(diào)查報告（30%）

對某個產(chǎn)品的專利分布狀況、侵權(quán)狀況的調(diào)查報告（30%）

各種專利調(diào)查報告

每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

后勤事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)

當期后勤事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)

延遲一次，減（  ）分

總務(wù)事務(wù)處理情況報告

每月

2

安全、消防事故的次數(shù)

安全、消防事故的次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分，或為否決性指標

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

3

生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管理

生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管理和清潔工作（50%）

對公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查（50%）

生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生狀況、對公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查記錄

每月

4

安全、消防的日常管理

對公司安全、消防工作檢查的次數(shù)（50%）

公司安全、消防措施的完備狀況（50%）

對公司安全、消防工作檢查的

每月

5

車輛管理及調(diào)度

日常車輛調(diào)度（50%）

駕駛員月度里程匯總和工資結(jié)算（25%）

車輛保養(yǎng)、維修及費用的審核結(jié)算（25%）

工作記錄、里程匯總單、車輛保養(yǎng)、維修及費用結(jié)算單

每月

6

公司食堂、職工宿舍的管理

員工對公司食堂的滿意度

員工對公司食堂的滿意度調(diào)查

每季

6

公司食堂、職工宿舍的管理

職工宿舍的衛(wèi)生狀況（50%）

職工宿舍的安全狀況（50%）

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

當期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

2

軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

當期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

3

備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率

備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

資產(chǎn)盤點記錄

每月

4

備品備件、固定資產(chǎn)定期盤點完成率

備品備件、固定資產(chǎn)定期完成的盤點次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)完成的盤點次數(shù)×100%

目標值100％，減少1個百分點，減（  ）分

盤點報告

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

5

辦公用品、勞保、福利用品管理

辦公用品、勞保、福利用品的采購和領(lǐng)用、發(fā)放的及時性（30%）

建立辦公用品、勞保、福利用品臺帳（30%）

辦公設(shè)施、設(shè)備的維修、保養(yǎng)的及時性和成本控制（40%）

延遲1天，減（  ）分

辦公用品、勞保、福利用品臺帳；維修、保養(yǎng)記錄；部門意見反饋、投訴

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當期銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每季

2

來自新渠道的銷售收入

本期來自新渠道的銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

3

來自新渠道的銷售收入比率

本期新渠道銷售收入/本期整體銷售收入×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

4

來自原有渠道的銷售收入

本期來自原有渠道的銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

5

來自原有渠道的銷售收入比率

本期來自原有渠道的銷售收入/本期銷售收入×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

6

來自大客戶的銷售收入

本期大客戶銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

7

來自大客戶的銷售收入比率

本期大客戶銷售收入/本期銷售收入×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

8

銷售預(yù)測的準確率

1－（預(yù)測銷售量－實際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告及月度銷售計劃

每季

9

人均銷售收入

公司當期實現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

10

貨款回籠率

當期貨款回籠額/同期銷售額×100％

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

11

市場份額

銷售收入／行業(yè)銷售總額

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售月報／市場資料

每季

12

毛利率

1－銷售成本/銷售收入×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

或：實際值/目標值×100

費用明細科目及預(yù)算資料

每季

13

銷售費用率

銷售費用/銷售收入×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料

每月

14

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每季

15

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

16

客戶滿意度

客戶滿意度指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每年

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當期銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

銷售目標的完成率

實際銷售額/計劃銷售額×100%

目標值（  ）。低于目標值，0分；增加1個百分點，加（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

3

來自新渠道的銷售收入

本期來自新渠道的銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

4

來自新渠道的銷售收入比率

本期新渠道銷售收入/本期整體銷售收入×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

5

來自原有渠道的銷售收入

本期來自原有渠道的銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

6

來自原有渠道的銷售收入比率

本期來自原有渠道的銷售收入/本期銷售收入×100%

目標值（  ）％

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

7

來自大客戶的銷售收入

本期大客戶銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

8

來自大客戶的銷售收入比率

本期大客戶銷售收入/本期銷售收入×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

9

老客戶的銷售額比例

老客戶的銷售收入/總銷售收入

目標值（  ）％

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

10

新客戶的銷售額比例

新客戶的銷售收入/總銷售收入

目標值（  ）％

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

11

貨款回籠率

當期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

12

銷售預(yù)測的準確率

1－（預(yù)測銷售量－實際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告及月度銷售計劃

每月

13

市場報價的準確率

對競爭對手價格信息掌握的及時性和準確性

在競爭對手報價的5％的變動范圍內(nèi)進行報價，增加1個百分點，減（  ）分

競爭對手報價信息的報告；對外報價和競爭對手的報價

每月

14

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當月實際追加追減項數(shù)／月銷售訂單計劃總數(shù)

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

銷售記錄

每月

15

銷售訂單時間完成率

當期銷售訂單項實際完成數(shù)／銷售訂單項總數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

16

補貨訂單的執(zhí)行時間

補充的貨物運抵客戶的日期 － 補貨訂單產(chǎn)生的日期

目標值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

17

人均銷售收入

公司當期實現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

18

目標地區(qū)市場的市場份額

目標地區(qū)市場的銷售收入/目標地區(qū)市場的規(guī)模

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

19

區(qū)域性市場活動目標達成率

1－（實際指標－計劃指標）／計劃指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場活動有效性評估報告

每季

20

區(qū)域性市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果

區(qū)域性市場活動現(xiàn)場效果評估表評估結(jié)果

區(qū)域性市場活動現(xiàn)場效果評估調(diào)研

每季

21

銷售費用率

銷售費用/銷售收入×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料

每月

22

市場調(diào)研計劃完成率

實際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

23

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評估結(jié)果

市場信息收集評估表

每季

24

客戶滿意度

客戶滿意度指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每季

25

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項目×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

26

客戶拜訪任務(wù)完成率

實際拜訪客戶的次數(shù)／計劃拜訪客戶的次數(shù)×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

經(jīng)銷商滿意度調(diào)研記錄

每季

27

壞帳率

本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

28

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

29

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當月發(fā)貨額的20％

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

30

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每季

31

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每季

32

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

33

實施招投標工作

商務(wù)標及技術(shù)標起草的質(zhì)量（50%）招投標工作的及時性（50%）；

商務(wù)標及技術(shù)標標書、工作記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當期銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

來自新渠道的銷售收入

本期來自新渠道的銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

3

來自新渠道的銷售收入比率

本期新渠道銷售收入/本期整體銷售收入×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

4

來自原有渠道的銷售收入

本期來自原有渠道的銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

5

來自原有渠道的銷售收入比率

本期來自原有渠道的銷售收入/本期銷售收入×100%

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

6

來自大客戶的銷售收入

本期大客戶銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

7

來自大客戶的銷售收入比率

本期大客戶銷售收入/本期銷售收入×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每季

8

銷售費用率

銷售費用/銷售收入×100%

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料

每月

9

壞帳率

本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

10

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

11

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當月發(fā)貨額的20％

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

12

老客戶的銷售額比例

老客戶的銷售收入/總銷售收入

目標值（  ）％

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

13

新客戶的銷售額比例

新客戶的銷售收入/總銷售收入

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

14

貨款回籠率

當期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

15

目標地區(qū)市場的市場份額

目標地區(qū)市場的銷售收入/目標地區(qū)市場的規(guī)模

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

16

區(qū)域性市場活動目標達成率

1－（實際指標－計劃指標）／計劃指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場活動有效性評估報告

每季

17

市場調(diào)研計劃完成率

實際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

18

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評估結(jié)果

市場信息收集評估表

每季

19

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項目×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

20

市場信息反饋及時率

市場信息反饋延遲的時間

市場系統(tǒng)了解到的客戶信息在4小時內(nèi)向有關(guān)部門反饋，延遲（  ）小時，減（  ）分

工作記錄

每月

21

銷售預(yù)測的準確率

1－（預(yù)測銷售量－實際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告及月度銷售計劃

每月

22

市場報價的準確率

對競爭對手價格信息了解的及時性和準確性，在競爭對手報價的5％的變動范圍內(nèi)進行報價

在競爭對手報價的5％的變動范圍內(nèi)進行報價，增加1個百分點，減（  ）分

競爭對手報價信息的報告；對外報價和競爭對手的報價

每月

23

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當月實際追加追減項數(shù)／月銷售訂單計劃總數(shù)

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

銷售記錄

每月

24

銷售訂單時間完成率

當期銷售訂單項實際完成數(shù)／銷售訂單項總數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

25

補貨訂單的執(zhí)行時間

補充的貨物運抵客戶的日期 － 補貨訂單產(chǎn)生的日期

目標值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

26

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當期銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

銷售目標的完成率

實際銷售額/計劃銷售額×100%

目標值（  ）。低于目標值，0分；增加1個百分點，加（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

3

貨款回籠率

當期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

4

銷售預(yù)測的準確率

1－（預(yù)測銷售量－實際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告及月度銷售計劃

每月

5

市場報價的準確率

對競爭對手價格信息掌握的及時性和準確性

在競爭對手報價的5％的變動范圍內(nèi)進行報價，增加1個百分點，減（  ）分

競爭對手報價信息的報告；對外報價和競爭對手的報價

每月

6

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當月實際追加追減項數(shù)／月銷售訂單計劃總數(shù)

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

銷售記錄

每月

7

銷售訂單時間完成率

當期銷售訂單項實際完成數(shù)／銷售訂單項總數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

8

補貨訂單的執(zhí)行時間

補充的貨物運抵客戶的日期 － 補貨訂單產(chǎn)生的日期

目標值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

9

人均銷售收入

公司當期實現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

10

某類產(chǎn)品的市場份額

某類產(chǎn)品的銷售收入/中興市場的規(guī)模

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

11

銷售費用率

銷售費用/銷售收入×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料

每月

12

市場調(diào)研計劃完成率

實際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

13

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評估結(jié)果

市場信息收集評估表

每季

14

客戶滿意度

客戶滿意度指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每季

15

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項目×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

16

客戶拜訪任務(wù)完成率

實際拜訪客戶的次數(shù)／計劃拜訪客戶的次數(shù)×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

經(jīng)銷商滿意度調(diào)研記錄

每季

17

壞帳率

本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

18

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

19

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當月發(fā)貨額的20％

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

20

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每季

21

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每季

22

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

23

實施招投標工作

商務(wù)標及技術(shù)標起草的質(zhì)量（50%）招投標工作的及時性（50%）；

商務(wù)標及技術(shù)標標書、工作記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當期銷售收入

目標值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

銷售目標的完成率

實際銷售額/計劃銷售額×100%

目標值（  ）。低于目標值，0分；增加1個百分點，加（  ）分

銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）

每月

3

貨款回籠率

當期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

4

銷售預(yù)測的準確率

1－（預(yù)測銷售量－實際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告及月度銷售計劃

每月

5

市場報價的準確率

對競爭對手價格信息掌握的及時性和準確性

在競爭對手報價的5％的變動范圍內(nèi)進行報價，增加1個百分點，減（  ）分

競爭對手報價信息的報告；對外報價和競爭對手的報價

每月

6

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當月實際追加追減項數(shù)／月銷售訂單計劃總數(shù)

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分； 增加1個百分點，減（  ）分

銷售記錄

每月

7

銷售訂單時間完成率

當期銷售訂單項實際完成數(shù)／銷售訂單項總數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

8

補貨訂單的執(zhí)行時間

補充的貨物運抵客戶的日期 － 補貨訂單產(chǎn)生的日期

目標值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

9

某類產(chǎn)品的市場份額

某類產(chǎn)品的銷售收入/中興市場的規(guī)模

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售報告（統(tǒng)計分析報表）

每季

10

市場調(diào)研計劃完成率

實際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

11

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評估結(jié)果

市場信息收集評估表

每季

12

客戶滿意度

客戶滿意度指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每季

13

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項目×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

14

客戶拜訪任務(wù)完成率

實際拜訪客戶的次數(shù)／計劃拜訪客戶的次數(shù)×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

經(jīng)銷商滿意度調(diào)研記錄

每季

15

壞帳率

本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

16

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

17

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當月發(fā)貨額的20％

目標值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報表

每季

18

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

19

實施招投標工作

商務(wù)標及技術(shù)標起草的質(zhì)量（50%）招投標工作的及時性（50%）；

商務(wù)標及技術(shù)標標書、工作記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

廣告宣傳費用率

廣告宣傳費/銷售收入

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及存貨科目資料

每月

2

運輸費用控制和分解

運輸費用的審批情況和分解情況

運輸費用帳表

每月

3

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%I

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每季

4

品牌市場價值

摩比品牌的市場價值評估值

第三方專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

每年

5

市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果

市場活動現(xiàn)場效果評估表評估結(jié)果

市場活動現(xiàn)場效果評估調(diào)研

每季

6

行業(yè)市場活動目標達成率

1－（實際指標－計劃指標）／計劃指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場活動有效性評估報告

每季

7

市場調(diào)研計劃完成率

實際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

8

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評估結(jié)果

市場信息收集評估表

每季

9

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項目×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

10

市場信息反饋及時率

市場信息反饋延遲的時間

市場系統(tǒng)了解到的客戶信息在4小時內(nèi)向有關(guān)部門反饋，延遲（  ）小時，減（  ）分

工作記錄

每季

11

成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程

執(zhí)行成品發(fā)貨流程規(guī)定，對無合同發(fā)貨、樣件發(fā)貨執(zhí)行審批程序

工作記錄

每月

12

補貨訂單的執(zhí)行時間

補充的貨物運抵客戶的日期 － 補貨訂單產(chǎn)生的日期

目標值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

13

合同管理差錯率

當期合同的簽訂、修改和管理中的差錯次數(shù)/當期合同總數(shù)×100%

目標值0％。增加1個百分點，減（  ）分

銷售紀錄及財務(wù)紀錄

每月

14

有效的流程和制度得到實施的百分率

得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

流程實施得分

每季

15

員工出勤率

（1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）×100%

目標值100％。減少1個百分點，加（  ）分

員工考勤記錄

每月

16

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

17

有效知識貢獻條數(shù)

有效知識（文件、模板、項目開發(fā)白皮書和解決方案等）的貢獻數(shù)量

知識管理記錄

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

18

公司營銷計劃和銷售政策的擬定和跟蹤檢查

公司營銷計劃擬定的質(zhì)量和及時性（40%）

公司銷售政策擬定的質(zhì)量和及時性（40%）

跟蹤檢查公司營銷計劃及銷售政策的執(zhí)行情況（20%）

延遲1天，減（  ）分

營銷計劃草擬稿

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

市場調(diào)研計劃完成率

實際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

2

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評估結(jié)果

市場信息收集評估表

每季

3

廣告宣傳費用率

廣告宣傳費/銷售收入

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及存貨科目資料

每月

4

市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果

市場活動現(xiàn)場效果評估表評估結(jié)果

市場活動現(xiàn)場效果評估調(diào)研

每季

5

行業(yè)市場活動目標達成率

1－（實際指標－計劃指標）／計劃指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場活動有效性評估報告

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

6

公司營銷計劃和銷售政策的擬定和跟蹤檢查

公司營銷計劃擬定的質(zhì)量和及時性（40%）

公司銷售政策擬定的質(zhì)量和及時性（40%）

跟蹤檢查公司營銷計劃及銷售政策的執(zhí)行情況（20%）

延遲1天，減（  ）分

營銷計劃草擬稿

每季

7

市場推廣計劃/策劃方案的制定

市場推廣計劃/策劃方案的有效性（70%）

市場推廣計劃/策劃方案制定的及時性（30%）

延遲1天，減（  ）分

市場推廣計劃/策劃方案

每季

8

《市場信息快報》編輯

《市場信息快報》的質(zhì)量（50%）；

《市場信息快報》刊印的次數(shù)（50%）

目標值（  ）次。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

《市場信息快報》

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

廣告宣傳費用率

廣告宣傳費/銷售收入

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及存貨科目資料

每月

2

市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果

市場活動現(xiàn)場效果評估表評估結(jié)果

市場活動現(xiàn)場效果評估調(diào)研

每季

3

行業(yè)市場活動目標達成率

1－（實際指標－計劃指標）／計劃指標

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

市場活動有效性評估報告

每季

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

4

廣告宣傳品、產(chǎn)品展示現(xiàn)場的設(shè)計質(zhì)量

廣告宣傳品的設(shè)計質(zhì)量評估

公司產(chǎn)品展覽展示現(xiàn)場的設(shè)計質(zhì)量評估

設(shè)計質(zhì)量評估

每季

5

對各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價值分析

對各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價值分析的質(zhì)量（70%）

對各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價值分析的及時性（30%）

對各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價值分析報告

每季

6

與媒體、廣告公司商務(wù)談判和溝通

與媒體、廣告公司商務(wù)談判和合同簽訂（50%）；

與相關(guān)媒體、廣告公司的溝通聯(lián)系效果（50%）

工作記錄

每季

7

廣告宣傳品、促銷品、公關(guān)禮品的采購和制作

廣告宣傳品、促銷品、公關(guān)禮品的采購和制作效果（60%）

對制作公司、禮品供應(yīng)商的選擇（40%）

工作記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

市場信息反饋及時率

市場信息反饋延遲的時間

市場系統(tǒng)了解到的客戶信息在4小時內(nèi)向有關(guān)部門反饋，延遲（  ）小時，減（  ）分

工作記錄

每季

2

成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程

執(zhí)行成品發(fā)貨流程規(guī)定，對無合同發(fā)貨、樣件發(fā)貨執(zhí)行審批程序

工作記錄

每月

3

補貨訂單的執(zhí)行時間

補充的貨物運抵客戶的日期 － 補貨訂單產(chǎn)生的日期

目標值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

4

運輸費用控制和分解

運輸費用的審批情況和分解情況

運輸費用帳表

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

5

年度和月度銷售計劃匯總編制及調(diào)整的及時性

年度和月度銷售計劃匯總編制及調(diào)整延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

年度和月度銷售計劃/調(diào)整計劃

每月

6

編制銷售統(tǒng)計報表

銷售統(tǒng)計報表的質(zhì)量（60%）

銷售統(tǒng)計報表的及時性（40%）

延遲1天，減（  ）分

銷售統(tǒng)計報表

每月

7

年度和月度銷售計劃執(zhí)行情況的分析報告

年度和月度銷售計劃執(zhí)行情況的分析報告的質(zhì)量（70%）；

年度和月度銷售計劃執(zhí)行情況的分析報告的及時性（30%）

延遲1天，減（  ）分

年度和月度銷售計劃執(zhí)行情況的分析報告

每月

8

物流費用的審核及結(jié)算

物流費用的審核及結(jié)算的準確性（70%）；

物流費用的審核及結(jié)算的準確性（30%）

物流費用結(jié)算單

每月

9

對貨物運輸?shù)母?/p>

對物流服務(wù)提供商運輸?shù)母櫍瑴p少運輸延遲

工作記錄

每季

10

貨物丟失、損壞的理賠

對貨物在運輸過程中丟失、損壞理賠延遲的天數(shù)

工作記錄

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

合同管理差錯率

當期合同的簽訂、修改和管理中的差錯次數(shù)/當期合同總數(shù)×100%

目標值0％。增加1個百分點，，減（  ）分

銷售紀錄及財務(wù)紀錄

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

2

商務(wù)招投標、合同評審等管理制度擬訂的質(zhì)量

商務(wù)招投標、合同評審等管理制度草擬方案

每年

3

協(xié)調(diào)和實施招投標工作

與招標方、銷售經(jīng)理溝通理解效果（25%）；

招標書任務(wù)分解的質(zhì)量（25%）；

商務(wù)標及技術(shù)標起草的質(zhì)量（50%）

商務(wù)標及技術(shù)標標書、工作記錄

每月

4

工程項目管理

工程量、物耗量核對的準確性（40%）；

工程項目中的聯(lián)系溝通效果（20%）；

工程項目驗收結(jié)果（40%）

工程量、物耗量核對單證、工作記錄、工程項目驗收結(jié)果

每年

5

銷售合同管理

銷售合同的草擬及合同模板的修訂（40%）；

銷售合同的商務(wù)評審（30%）；

銷售合同的歸檔（30%）

銷售合同、銷售合同評審記錄

每季

6

客戶檔案管理

收集客戶信息，建立客戶檔案（60%）

客戶信息分析（40%）

客戶檔案、客戶信息分析材料

每季

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

售后服務(wù)費用率

售后服務(wù)費用/銷售收入

目標值（  ）％。減少1個百分點，加（  ）分；增加1個百分點，減（  ）分

財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）

每月

2

售后服務(wù)客戶滿意度

售后服務(wù)客戶滿意度抽查結(jié)果

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每半年

3

顧客質(zhì)量投訴有效處理率

顧客質(zhì)量投訴有效處理件數(shù)/顧客質(zhì)量投訴總件數(shù)

目標值100％。減少1個百分點，減（  ）分

工作記錄

每月

4

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每月

5

客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的傳遞及時性

（客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要問題數(shù)－延誤重要問題反饋的次數(shù)）／重要問題數(shù)×100％

延遲1天，減（  ）分

客戶服務(wù)重要問題和跟蹤情況記錄

每月

6

部門費用與預(yù)算的差異率

1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％

目標值（  ）％，增加1個百分點，減（  ）分

費用明細科目及預(yù)算資料匯總

每半年

7

員工技能提升率

（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100％

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

技能評估報告

每年

8

有效知識貢獻條數(shù)

有效知識（文件、模板、項目開發(fā)白皮書和解決方案等）的貢獻數(shù)量

知識管理記錄

每月

編號

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

1

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每月

2

客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的傳遞及時性

（客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要問題數(shù)－延誤重要問題反饋的次數(shù)）／重要問題數(shù)×100％

延遲1天，減（  ）分

客戶服務(wù)重要問題和跟蹤情況記錄

每月

編號

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標準

信息來源

考核周期

3

投標項目的技術(shù)支持

投標項目中新品的技術(shù)支持（40％）

投標項目中的技術(shù)應(yīng)標的支持（60％）

工作記錄

每季

4

在線服務(wù)技術(shù)支持滿意度

客戶對技術(shù)支持的投訴次數(shù)

目標值（  ）％。增加1個百分點，加（  ）分；減少1個百分點，減（  ）分

客戶對技術(shù)支持的投訴

每月

5

技術(shù)信息的收集、整理和反饋

產(chǎn)品技術(shù)動態(tài)匯總、分析報告（70％）；

向相關(guān)部門反饋的及時性（30％）

產(chǎn)品技術(shù)動態(tài)報告、工作記錄

每季

6

對客戶的技術(shù)培訓

對客戶的技術(shù)培訓次數(shù)（20％）

編制技術(shù)培訓教材（20％）

客戶對技術(shù)培訓的滿意度（60％）

工作記錄、客戶對技術(shù)培訓的滿意度調(diào)查

每季